明萬歷3年,地處粵北的連州大旱,當?shù)乇l(fā)了農(nóng)民起義,朝廷派兵圍剿,他們采用圍困為主,攻心為上的策略,打著招降納叛的旗號,不斷派人進城,散布各種謠言,想法制造混亂,千方百計試圖瓦解這支武裝。而與此同時,面對官軍的圍困和滲透,義軍高層內(nèi)部,特別是主帥李有發(fā)和副帥李唯財之間也對隊伍下一步行動產(chǎn)生了分歧。隊伍是突圍去貴州、就地堅守老根據(jù)地,還是揮師東進,向粵東閩贛發(fā)展,兩人意見不一。就在此時,清遠陷落的消息傳來,副帥李唯財丟了清遠,同時城里還出現(xiàn)了倭寇間諜,義軍大營里爆發(fā)了騷亂,連州城里局勢日益復雜。在內(nèi)無糧草,外無援軍的形勢下,不少官兵對前途感到悲觀迷茫,一場投降的危機正在連州城里醞釀……